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　　微软、Meta业绩超预期验证海外AI景气度。1）微软：微软最新一季财报营收为764亿美元，同比增长18%；净利润为272亿美元，同比增长24%，超出市场预期。微软CEO Satya Nadella称，“云和AI是驱动所有行业和部门业务转型的关键力量”，其中，Azure的年收入超过了750亿美元，同比增长34%，Q4单季度同比增长39%，显著超出市场预期。微软Copilot智能体的月活用户已突破1亿，广义AI月活跃用户已达8亿。2）Meta:25Q2营收达475.2亿美元，同比增长22%；净利润183.4亿美元，同比增长36%。其中，AI驱动下广告收入同比增长21%，营业利润率43%，远超市场预期。得益于AI对推荐系统的优化提升了用户时长和转化率，广告业务实现量价齐升。Meta表示2025年全年资本支出将在660亿美元至720亿美元，较此前预计的资本开支下限提升20亿美元。CFO SusanLi表示，2026年也将是“类似幅度”的高资本开支增长，主要用于扩大AI基础设施容量，满足公司业务与AI模型训练的需求。

　　GPT5近期有望发布，模型能力或将大幅提升。据知名科技媒体TheVerge报道，OpenAI准备在8月初正式推出ChatGPT-5，并将同时推出适用于API的mini和nano版本。GPT5或将整合GPT系列和o系列，实现模型统一。根据Sam Altman此前预告，GPT5将是一个集成许多技术的系统，它将包含o3推理能力，而不是作为独立模型发布。这是OpenAI简化产品线，合并大语言模型的一部分，旨在打造一个更强大的系统。

　　“人工智能+”行动意见审议通过，我国AI应用落地有望加速。7月31日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及，深度融合，形成以创新带应用，以应用促创新的良性循环。我们认为，此次“人工智能+”行动意见的发布标志着我国人工智能战略正式从顶层设计走向实际落地阶段。本次《意见》重点强调了AI的规模化商业化应用，并加大政策支持力度，在政策支持以及政府部门和国央企的示范引领作用下，我国AI应用的商业化进展有望加速。